光伏框架行业：龙头企业拓展海外市场，市场化进程加速，小企业退出市场

1.蓬勃发展的光伏产业为光伏框架行业提供了强劲的增长动力和广阔的市场机遇。

光伏框架是太阳能组件中至关重要的辅助材料，约占成本结构的14%。它们具有轻质、高强度、优异的耐候性和强耐腐蚀性等特点。这些特性使其在固定和密封太阳能电池组件方面发挥着至关重要的作用，不仅增强了组件的机械强度，而且延长了其整体使用寿命。

随着中国“双碳”战略的推进和相关政策的实施，光伏产业经历了快速发展。新增和累计装机容量的持续增长，以及光伏组件出货量的快速增长，为光伏框架行业带来了巨大的发展机遇和广阔的市场潜力。

统计数据显示，2019年至2024年，中国光伏新增装机容量从30.1吉瓦增至277.17吉瓦，累计装机容量从204.2吉瓦增至886.66吉瓦，复合年均增长率（CAGR）分别为55.90%和34.13%。同期，光伏组件产量从98.6吉瓦飙升至627.5吉瓦，年均增长率达44.79%。2025年1月至7月，新增装机容量进一步增至223.25吉瓦，同比增长81%。累计装机容量突破1100吉瓦，进一步带动了对光伏框架等上游产品的强劲需求。

2.铝合金框架在光伏框架市场占据主导地位，而复合材料框架正在加速其市场渗透。

光伏框架按材料可分为铝合金、钢和复合材料三种类型。铝合金框架因其重量轻、寿命长、耐腐蚀且技术成熟，在市场上占据主导地位，渗透率超过95%。然而，冠岩报告的研究表明，复合材料框架具有更优异的耐候性、更轻的重量、更低的成本、卓越的绝缘性和抗电势诱导衰减（PID）性能，尤其适用于海上光伏和高腐蚀性环境。复合材料框架的生产过程比铝合金框架减少60%以上的碳排放，展现出巨大的市场发展潜力。

尽管目前的技术和标准体系尚不成熟，但商业化进程仍在加速推进。多家企业正在积极推进复合框架的认证和产能扩张。例如，北京理工大学同创玄武岩复合光伏框架一期工程已投产，爱纳新能源已实现相当规模的产能，振石股份有限公司的产品也已获得PCCC认证。这表明复合框架正逐步成为光伏框架市场一股不容忽视的力量。

总体而言，尽管复合材料车架仍处于市场化的早期阶段，但其优异的性能——包括耐候性、轻量化和低成本——以及企业在产品认证和产能扩张方面的突破，正在加速其市场普及。这不仅为后续的市场应用奠定了坚实的基础，也为市场机遇的逐步拓展创造了条件。

3.小型光伏框架企业面临退出压力，而龙头企业则竞相拓展海外市场。

2021年以前，铝锭价格相对稳定，光伏框架行业利润空间可观。许多民营中小企业尽管在制造经验、工艺能力和产品良率方面缺乏优势，仍能保持良好的毛利率。然而，自2021年下半年起，受能源消费双重管制政策以及电力供应和生产限制的影响，铝锭价格开始波动上涨。加之光伏框架制造商在与下游组件制造商谈判时议价能力较弱，难以将成本压力转嫁给下游企业，这些因素导致小型企业的利润空间大幅压缩。在这种市场环境下，技术设备落后、质量控制能力不足的企业逐渐被淘汰。

相反，大型企业凭借雄厚的资本实力、先进的生产设备和卓越的质量控制，更好地抵御了原材料价格波动的影响。它们的竞争优势不断增强，市场份额稳步提升。此外，在全球对绿色低碳能源需求的推动下，永振股份有限公司和新博股份有限公司等龙头企业开始积极拓展海外市场。例如，永振股份有限公司已在越南建立生产基地，目标市场为美国和印度；而新博股份有限公司正在马来西亚开发光伏铝框项目。

展望未来，光伏框架行业的竞争将主要集中在供应链韧性、技术进步（例如复合材料框架的应用）以及绿色低碳能力等方面。领先企业有望通过综合竞争力进一步巩固市场地位，行业集中度预计将稳步提升。